兩個月拿到 69 個轉介，他靠的是一張表

BNI PODCAST ‧ EP 881

BNI 台南大信白金分會　|　陳韋翔（美之耀）

兩個月內產生 69 個轉介、平均每次開會 8.6 個——這不是靠口才，而是靠一張表。這一集來賓 Julian Lewis 分享「客戶關懷檢核表」，一套主動找出客戶需求、進而為他們引薦適合服務的轉介工具。

一張檢核表，兩個月換來 69 個轉介

一位 BNI 會員用這套檢核表，兩個月內產生了 69 個轉介，平均每次開會約 8.6 個。背後的邏輯很簡單：大多數人等轉介自己浮現，而檢核表則是主動去問、去挖。當你逐項確認客戶目前的狀況與需求，自然會發現一個又一個可以轉介出去的缺口。轉介不是碰運氣，而是可以被系統性地「問」出來的。

檢核表必須量身打造

Julian 強調，這套表不能直接拿別人的來用。問題必須貼合你的行業，並反映客戶真正在乎的利益，而不是你想賣的東西。以醫美為例，比起直接問「要不要做某項療程」，不如先了解客戶在意的是保濕、防曬還是作息，再從中找出可以協助的地方——包括轉介給其他分會夥伴。

三種用法：回訪、開發、線上素材

這套檢核表不只能用在一個場景。它可以是面對面客戶回訪時的引導工具，讓回訪不再只是閒聊；可以是開發新客時的差異化武器，讓你看起來比同業更用心；也可以重新包裝成線上行銷素材，讓潛在客戶在填答的過程中就意識到自己的需求。一張表，三種場合，區隔出你的專業度。